Nos forfaits de planification
Choisissez la solution qui correspond à vos objectifs d'investissement
Les résultats individuels peuvent varier.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Essentiel
Parfait pour débuter votre parcours d'investissement avec les fondamentaux
Frais de gestion : 1,5% annuel
- Consultation mensuelle avec conseiller
- Portefeuille équilibré actions-obligations
- Accès aux fonds mutuels sélectionnés
- Rapport trimestriel de performance
Professionnel
Solution complète pour optimiser votre stratégie de diversification
Frais de gestion : 1,2% annuel
- Consultation bi-mensuelle personnalisée
- Accès aux FNB et REIT premium
- Optimisation fiscale REER/CELI
- Rééquilibrage automatique du portefeuille
- Support prioritaire et analyses de marché
Élite
Gestion d'actifs haut de gamme avec produits dérivés et stratégies avancées
Frais de gestion : 1,0% annuel
- Gestionnaire de portefeuille dédié
- Accès aux produits dérivés et fonds indiciels
- Stratégies de revenus passifs sophistiquées
- Planification successorale et fiscale avancée
- Rapports mensuels détaillés et recommandations
- Accès exclusif aux opportunités d'investissement
Tous les prix incluent les taxes applicables (TPS/TVQ)
Les frais de gestion sont prélevés mensuellement sur votre portefeuille
Licencié par l'Autorité des marchés financiers du Québec - Numéro de licence AMF-2025-001247
TAP représentatif pour les services de crédit associés 12,9%% variable selon le profil
Questions fréquentes
Comment fonctionne la gestion de patrimoine
Notre approche combine analyse de votre situation financière, diversification intelligente et suivi continu pour optimiser la croissance de votre capital tout en respectant votre tolérance au risque.
Puis-je modifier mon allocation d'actifs
Absolument! Votre stratégie d'épargne évolue avec vos objectifs. Nous ajustons régulièrement la répartition entre actions, obligations et autres instruments selon les marchés financiers et vos besoins.
Quels sont les risques des investissements proposés
Tous les investissements comportent des risques. La volatilité peut affecter vos rendements à court terme, mais notre diversification vise à réduire l'impact des fluctuations sur votre portefeuille global.
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